Ton CRM en clair

Ce que ça change

Tes leads arrivent seuls, triés, chez la bonne personne

Avant, tes leads vivaient dans deux systèmes que tu quittes, et certains n'arrivaient nulle part. Maintenant tout entre au même endroit, automatiquement.

Plus rien ne se perd

Chaque lead que tu paies entre dans ton CRM en quelques secondes, avec toutes ses réponses au questionnaire.

Le tri se fait tout seul

Hypothécaire, MRA ou assurance vie : le système reconnaît le produit et envoie le dossier à la bonne personne.

Ton historique est gardé

Tes anciens dossiers arrivent avec leurs notes et leur étape exacte. Tu n'as rien à reclasser.

Qui reçoit quoi

Trois tableaux, trois responsables

Un tableau par type de produit. Tu ouvres celui qui t'intéresse, tu vois seulement les dossiers de ce produit.

Jérémy Janani

Leads hypothécaire

Tout ce qui touche l'achat, le renouvellement ou le refinancement part directement chez lui. Tu interviens à la deuxième étape.

116 dossiers

Maria Nicola

Leads MRA

Assurance salaire et soins complémentaires. Elle prend l'appel, elle garde les petits dossiers et te renvoie les gros.

44 dossiers

Maria Nicola, puis toi

Leads

Assurance vie, patrimoine, secteur public. Elle fait le premier appel de 15 minutes, tu prends les rencontres qui en valent la peine.

637 dossiers

Comment ça marche

Du clic du prospect à ton agenda

Quatre étapes. Tu n'interviens qu'à la dernière.

Étape 1

Il remplit

Le prospect répond à un questionnaire en ligne. Ses réponses partent vers ton CRM immédiatement.

Étape 2

Ça se trie

Le système lit le produit demandé, place le dossier dans le bon tableau et l'assigne à la bonne personne.

Étape 3

Appel de 15 minutes

Maria ou Jérémy appelle pour valider le besoin. Au téléphone, pas en visio. Pas toi.

Étape 4

Ta rencontre

Seuls les dossiers qualifiés se rendent dans ton agenda, pour une vraie rencontre.

L'assistante virtuelle n'est pas encore allumée. Elle s'occupera d'écrire aux prospects et de proposer des plages de rendez-vous. On la branche seulement une fois que Maria et Jérémy auront connecté leur agenda, pour que personne ne se fasse réserver un appel qu'il ne peut pas prendre.

Ce qu'il y a dedans

Tes dossiers Alpha sont rentrés

On a rapatrié l'ensemble de tes dossiers achetés chez Alpha de la Finance, avec leurs notes de suivi et l'étape exacte où ils étaient rendus.

675 dossiers

Récupérés avec leurs notes d'appel écrites par toi et par Maria depuis un an.

Personne n'est contacté

Aucun de ces dossiers ne recevra de message tant que tu n'auras pas donné le feu vert.

Déjà classés

Ils arrivent à l'étape où ils étaient : suivi, sans réponse, vendu, perdu. Pas en vrac.

Une chose à savoir avant d'ouvrir le tableau hypothécaire. Tu y verras 72 dossiers marqués « Nouveau lead ». C'est le statut qu'ils portaient chez Alpha, pas des dossiers oubliés : 66 d'entre eux ont une note « Référé directement à Jérémy ». Les 6 autres n'ont jamais été référés à personne, on les a repérés en faisant le ménage.

Ce qu'on a trouvé

Trois choses que le ménage a fait sortir

En rapatriant tes dossiers, on a passé chaque fiche au peigne fin. Voici ce qui en est ressorti.

6 leads jamais référés

Six dossiers hypothécaires arrivés entre le 31 août et le 4 septembre, jamais transmis à personne. Ils sont maintenant à ton nom, taggés jamais-refere pour que tu les retrouves d'un coup.

54 contacts hors tableau

Zenith nous a envoyé leur fiche sans leur étape. Ils sont dans tes contacts, mais sur aucun tableau. Si tu cherches un vieux lead et ne le trouves pas, il est là.

268 notes coupées

L'export d'Alpha coupe chaque note après 256 caractères. Le début est là, la fin manque. On leur a redemandé les versions complètes.

Il manque aussi une cinquantaine de leads récents. L'export d'Alpha s'arrête au 4 septembre et la connexion automatique n'est active que depuis le 17 au soir. Les leads de l'intervalle sont encore chez eux, j'ai déjà redemandé la liste pour les récupérer. Jérémy et Maria les ont reçus normalement par les alertes d'Alpha, donc rien n'est perdu de leur côté.

Une question pour toi. Onze de tes dossiers hypothécaires portent la mention « Demande de rappel Andrew ». On ne sait pas qui est Andrew. Quelqu'un chez Alpha, ou un autre courtier?

Prochaines étapes

Ce qui est prêt, ce qui reste

✓

Le CRM est branché à Alpha

Les nouveaux leads que tu achètes entrent tout seuls, sans que personne ne les recopie.

Fait

✓

Tes 675 dossiers sont rentrés

Avec leurs notes et leur étape, répartis dans les trois tableaux.

Fait

1

Rencontre avec Maria et Jérémy

30 minutes, sans toi. On active leurs accès et on connecte leur agenda. Rien ne peut démarrer avant.

À faire

2

Correction de tes pages de pub

Avec Emmanuel, 20 à 30 minutes, pour ajuster les titres et les questions.

À faire

3

Ta formation, puis tes campagnes

Un tour du CRM avec toi, et on démarre tes propres publicités vers la fin septembre.

À faire

Tu n'as rien à faire d'ici ton retour. Aucun message ne part, aucun rendez-vous ne se prend dans ton agenda. On avance sur ce qui ne passe pas par toi.